Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, строгой и уважаемой руководительницы детского хора.
На фоне перестройки, когда якутский народ заново осмысливает свою культуру, между героями разворачивается не просто конфликт, а нечто большее. Неожиданно их противостояние перерастает в мистическую связь. Марте Григорьевне предстоит решить: остаться верной древним традициям или открыться новому чувству, которое может изменить её жизнь.