1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Найден убитым предводитель дворянства Нефедьев — человек, чьё состояние и влияние казались нерушимыми. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину необъяснимого ужаса. Ему предстоит столкнуться с чем-то, что бросает вызов здравому смыслу. Цена правды оказывается высока — под угрозой не только карьера, но и всё, что ему дорого.