Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, а город попал под власть жестокого шерифа. Он выжимает из жителей последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди теряют дома, работу, голодают. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или оказывается за стенами города.
Недовольство растёт, и горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир — хрупкое равновесие, которое они не хотят нарушать.